Tempo médio que um lead leva em cada etapa. Etapas com alto tempo indicam onde o processo emperra.
60 conexões por semana · 10 por dia (segunda a sábado). Monitoramento automático via Daily Report.
Leads ativos por SDR vs cota máxima. SDRs acima da cota têm seus novos leads redistribuídos automaticamente.
Vendas fechadas nos últimos 7 dias ainda em prazo de cancelamento. A comissão só é liberada após esse período.
Projeção de faturamento até o fim do mês baseada no ritmo atual da equipe. Responde: quanto a equipe tende a vender? Qual vendedor está puxando para baixo?
Quantos leads entram em cada etapa e quantos avançam. Revela onde o processo emperra: qualificação, diagnóstico ou fechamento.
Ranking dos motivos de perda. Identifica onde o time perde mais vendas para direcionar treinamento e melhorar o roteiro de contorno.
Indicadores de retorno sobre investimento em mídia paga. Visível apenas para Admin.
Quem está gerando mais contatos, diagnósticos, propostas e vendas este mês. Ranking dinâmico baseado no Daily Report.
Descreva a situação por escrito ou fale por voz — ex: "Cliente reclamou do preço", "Cliente disse que vai pensar", "Cliente fica inseguro quanto ao retorno". A IA gera resposta sugerida + scripts SPIN, AIDA e Consultivo.
Poste de terça a sábado, entre 08h–11h e 15h–20h para máximo alcance orgânico.
Objetivo: Fazer o bancário perceber que o certificado sozinho não garante o salário mais alto do banco.
Formato: Texto curto com imagem corporativa.
A verdade incômoda sobre o Private e o Alta Renda que ninguém te conta na hora de tirar o CFP. 👇 Muitos profissionais acreditam que o cliente de alta renda se importa com o selo no seu LinkedIn ou com a fórmula que você decorou para a prova. Não importa. O cliente de alta renda quer um parceiro estratégico de negócios. Ele quer alguém que entenda de sucessão familiar, holding, governança e cenários macroeconômicos globais — temas que as provas técnicas mal arranham a superfície. Se você gerencia contas no varejo e quer migrar para o Private, entenda: o que te trouxe até o C-Pro ou CFP não é o que vai te levar à cadeira de alta renda. Lá em cima, o jogo é sobre visão executiva e relacionamento estratégico, não decoreba de fórmulas. 🚀 Na nossa Formação Executiva, nós preenchemos exatamente essa lacuna. Ensinamos a prática real dos grandes players do mercado. Quer entender como dar o próximo passo na sua carreira? Me mande uma mensagem no privado com a palavra "MIGRAR" e eu te apresento o caminho.
Objetivo: Desarmar a desculpa clássica do bancário de que "não tem tempo".
"Estou sem tempo para fazer um MBA agora" — O preço real dessa frase na sua carreira bancária. ⏳ Eu entendo. A rotina do banco é engolida por metas, reuniões diárias, cobranças de carteira e compliance. Mas deixe-me te fazer uma pergunta sincera: quanto custa adiar a sua qualificação por mais um ano? • Custa mais 12 meses dependendo de bônus do varejo. • Custa ver vagas de liderança sendo preenchidas por profissionais de fora. • Custa a frustração de bater metas técnicas sem reconhecimento financeiro à altura. Quem quer ser promovido para cargos de Diretoria ou Alta Renda não "espera o tempo sobrar". Cria-se o tempo porque a promoção é a prioridade. Desenhamos nossa Formação para Bancários exatamente para quem vive a rotina do terno e gravata: direta ao ponto, aplicável no dia seguinte e sem perda de tempo com teorias acadêmicas inúteis. 🚪 A próxima janela de promoções do seu banco vai abrir. Você estará pronto? Comente "AGORA" e eu te mostro como conciliar sua rotina com a formação que vai destravar seu próximo nível.
Objetivo: Mostrar o "antes e depois" de quem se capacitou além da certificação técnica.
De Agente de Negócios travado a Gerente Alta Renda: O que mudou em 6 meses? 📈 Conheci um profissional que tinha o C-Pro I e uma frustração enorme. Ele dominava os produtos da prateleira, entregava os resultados da agência, mas nas entrevistas internas para o segmento Premium, o feedback era sempre o mesmo: "Falta maturidade estratégica". O erro dele? Achar que para resolver isso precisava de mais uma certificação técnica menor. O que ele precisava era mudar a forma de falar, de analisar o balanço de uma empresa e de apresentar soluções de Wealth Management para o comitê. Ele entrou para o nosso MBA Executivo. Parou de estudar para a "prova" e começou a estudar para o "negócio". O resultado? Em menos de 2 ciclos de avaliação, ele foi o escolhido para assumir a nova carteira de Alta Renda da região. O salário mudou, o nível dos clientes mudou e o reconhecimento chegou. As oportunidades não somem no mercado financeiro; elas mudam de mãos. Elas vão para quem domina a estratégia. 💼 Quer ser o próximo? Deixe um "EU QUERO" nos comentários e eu te explico como funciona nossa metodologia.
Comente em publicações alheias para gerar tráfego orgânico e prospectar no direct. Após comentar, aborde no privado.
Parabéns pela conquista, [Nome]! Quem é do mercado sabe o peso que o [CFP/C-Pro] exige. O primeiro grande passo técnico está dado — agora é levar esse conhecimento para a prática com os clientes de alta renda. Sucesso na nova fase!
Parabéns pela merecida promoção, [Nome]! Mudar de segmento exige muito mais do que bater metas operacionais — exige maturidade estratégica e postura executiva. Que seja um ciclo de muito crescimento!
Excelente oportunidade, [Nome]. O segmento de Alta Renda mudou muito. Além do pré-requisito técnico, o banco precisa de profissionais com inteligência de negócios, visão executiva e capacidade de blindar a carteira. Com certeza atrairá ótimos talentos!
Olá, [Nome], passei para parabenizar novamente pelo [CFP/C-Pro] no seu post! Muitos profissionais acham que a prova é o fim da linha, mas converso diariamente com gerentes que travam na hora de usar esse selo para conseguir a vaga de Alta Renda. Como estão seus planos no banco para os próximos meses após essa conquista?
Aprenda a usar o sistema para maximizar sua produtividade comercial.
Scripts, diagnóstico, objeções e como acelerar promoções no mercado financeiro.
Conteúdos de alta performance comercial para o time.
Acompanhe as metas mensais e diárias de cada colaborador, e a performance real entregue por cada um. As metas de diagnósticos/vendas/contatos diários são definidas individualmente em "Editar" na tabela de Colaboradores abaixo.
Ao selecionar um programa no cadastro do lead, o preço é preenchido automaticamente e reflete em todos os indicadores do sistema.
Avisos ativos aparecem automaticamente 3x ao dia para todos os colaboradores até serem confirmados.
Estes avisos aparecem sozinhos 3x ao dia (entre 8h–18h) para todos os colaboradores, sem precisar enviar.
Leads "Completa" do formulário são distribuídos automaticamente entre os SDRs por rodízio ponderado (peso recalculado pela taxa de conversão das últimas 2 semanas). Leads "Parcial" entram direto na fila ❄️ Leads pra aquecer.
Tempo entre o cadastro do lead e o primeiro contato de cada colaborador. Meta: menos de 30 minutos.
| Colaborador | Lead | Lead Cadastrado em | 1º Contato em | ⏱ Tempo | |
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| Carregando… | |||||
Quando um colaborador responde a um aviso automático (ex: "Quais objeções os clientes mais vem trazendo?"), a resposta aparece aqui.
| Foto | Nome | Papel | Status | Metas do Mês |
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